孙悟空使计变作三公主模样，叫刘方、猪八戒和沙和尚三人行珍宝象国，将黄袍怪引回了波月洞。
众神下界收了奎木狼，拿回见玉帝。本来奎木狼因和天庭披香殿侍香的玉女约好下界私通，那玉女先投身珍宝象国成为三公主，后才有了奎木狼下界作妖并夺三公主为妇。
要晓得唐僧此后果为孙悟空和刘方护持，可没有一次被妖精抓住的经历。两人才前脚分开，唐僧后脚便撞入妖精洞里，此时更被变作大家打杀的老虎怪物，遭到此等屈辱和冤情，唐僧的表情有多糟糕，有多记念孙悟空，便可想而知。
猪八戒在打斗过程中垂垂不济，瞧着打不过，便投机耍滑趁着空挡溜了，一头钻进蒿草里睡大觉。沙和尚独木难支，被黄袍怪抓了去。
以后，黄袍怪变个姣美模样前去宝象国认国王为亲，径至殿前见了国王和唐僧。黄袍怪说唐僧乃是猛虎精变得，并施了个“定身法”，念动咒语将唐僧变作一头斑斓猛虎。
孙悟空道：“你凡事撺掇，是他个对劲的好门徒，你不救他，又寻老孙怎的？”
唐僧见到刘方，欣喜地拉动手道：“好好，我们五人再得同聚，此番需求同心共赴西天路。”
孙悟空见了，确认得那虎恰是唐僧，便道：“师父啊，你是个好和尚，如何弄出这般个恶模样来，你怪我行凶作歹，赶我归去，你要一心向善，如何就弄出个这等嘴脸？”
碗子山上这座宝塔，却不是和尚寺庙，乃是黄袍老妖的洞府，叫“波月洞”。唐僧就像盘鲜肉送到妖怪的嘴边，被逮了个正着。
唐僧规复真身，定睛一看才认得是孙悟空，便过来一把搀住，欣喜问道；“悟空！你从那里来？”
猪八戒缩头缩脑在那猴群里，不时跟着猴子叩首，又溜啊溜往前挤着。
国王见到是失散已久女儿的手札，顿时思念之情众多，泪如泉涌，便请教摆布如何救得三公主离开磨难。
猪八戒和沙和尚不是黄袍老妖的敌手，由揭谛、功曹、伽蓝、丁甲众小神暗中护着，斗三十回合也才打个平局。
玉帝闻言，贬奎木狼去兜率宫跟太上老君烧火，带俸调派，有功复职。
猪八戒道：“哥啊，救他救儿吧，不要尽管揭他短了。”
自撺掇走了孙悟空和刘方二人，猪八戒就想在唐僧面前表示一番，便逞能出风头，愿去降妖挽救公主，沙和尚也伴同帮忙。
没找着吃食归去早了会被唐僧说教，这白痴耍起心机，便一头扎进草堆里不管不顾，倒头睡大觉。
猪八戒和沙和尚驾云径至波月洞前，没了那些个小神的护持，两人敌不过黄袍老妖。
本来在孙悟空、刘方二人分开后，唐僧、猪八戒和沙和尚三人持续前行，走过了白虎岭，来到了碗子山黑松林。
孙悟空七窍小巧，经历了诸多事情过后心性早有生长。刘方更是明白此中的蹊跷。
宝象国王趁夜大摆筵席，将黄袍怪请到后殿吃酒作乐。黄袍怪喝到兴头上暴露了赋性，抓了个活生生的宫女就啃食了。
刘方也道：“二师叔，别来无恙啊。”
在黄袍老妖和猪八戒、沙和尚争斗时，三公主唤了黄袍怪回洞来，并奉告将唐僧放走了。黄袍怪对这公主有情，便也罢了，饶过唐僧三人。
孙悟空对此不觉得意，孙悟空要的是正果，而不是唐王那边的功绩。
孙悟空从速用手扶起沙僧，取来半钵水含在口里，往那虎头一喷，就退了妖术，现了原身。
沙和尚上前膜拜道：“哥啊，前人云‘不看僧面看佛面’。兄长既到此地，万望救他一救。”
波月洞里有个宝象国三公主，被黄袍老妖十三年前抓来做夫人。见黄袍老妖和猪八戒、沙和尚厮杀之际，她便偷偷放了唐僧，并捎书一封叫唐僧去见宝象国王，好派人救她出来。